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行数字货币概念股优选 区块链概念股解析(附股)(3

归属类别:小碟单双公式规律 发布时间:2017-02-10 编辑:admin 热量值:

投资:我们预测公司2016年至2018年每股收益别离为0.57、0.66和0.73元。净资产收益率别离为12.3%、15.9%和16.8%,赐与增持-A评级,6个月方针价为18.20元,相当于2016年至2018年31.9、27.5、25.0倍的动态市盈率。

海立美达(sz002537):重组过会,展翅高飞。

联动劣势营业高速增加,占领互联网金融办事劣势地位。联动劣势依托优良股东资本,成为国内领先的挪动消息办事、挪动运营商计费结算办事和第三方领取办事供给商,公司挪动消息办事营业2015全年送977亿条短信,公司许诺本年实现2.7亿收入,增加70%以上;公司第三方挪动领取买卖规模市场份额中排名第五,2015年全年买卖额3800亿元,在挪动使用内领取买卖规模市场份额中排名第三;新营业“惠商+”O2O营业由于客户由中国挪动扩充到含有大量积分资本的航空公司等,本年许诺实现150%以上增加。

类别:公司研究机构:东吴证券股份无限公司研究员:郝彪日期:2016-09-06

风险提醒:金融机具市场终端需求持续放缓;金融机具产物及办事营业合作压力持续增大,影响公司盈利能力;海外市场营业拓展不及预期。

卫士通:营收稳健增加,等候定增落地完美财产链结构。

类别:公司研究机构:华金证券无限义务公司研究员:谭志勇日期:2016-09-01

前沿手艺:结构区块链,市场潜力可期。公司与浙大网新、君宝通信配合对杭州趣链科技进行增资。公司与浙大网新别离增资500万元,持股比例别离为10%。趣链科技成立于2016年7月,以区块链底层手艺研发为标的目的,由浙江大学区块链尝试室焦点人员作为结合创始人,焦点团队均具有博士学位。趣链科技的焦点手艺为自主可控的国产联盟链云平台,办事于金融、电子商务、国际航运、版权、不动产买卖、健康医疗等浩繁范畴。

国内市场需求稳步推进,海外市场盈利能力添加:2016上半年,公司在国内市场营业方面的发卖收入实现了27.7%的增加达到15.0亿元,在ATM类保守产物方面公司的收入有所下滑的环境下,凭仗金融外包揽事渠道拓展,实现了收入的增加。因为国内市场的价钱合作激烈,毛利率程度下降6.7个百分点为46.8%。海外市场方面虽然发卖额小幅下滑,可是跟着公司产物的手艺能力提拔,毛利率程度呈现了3.5个百分点的提到了48.1%。

产物毛利率承压,运营费用率小幅下降:公司2016年上半年全体毛利率程度同比下降5.3个百分点为46.9%,从产物细分的毛利率看,包罗ATM、AFC等产物的毛利率均呈现了小幅下降,而金融外包揽事则呈现了比力较着的下降,使得全体毛利率程度有所下滑。我们看到市场价钱合作方面压力仍然显著。

【事务】2016年8月23日公司发布2016年半年报。2016年H1,公司实现:主停业务收入47704.61万元,同比增加21.87%,次要受益于演讲期内系统集成营业大幅增加。因为公司为非公开辟行股票募集资金项目先行引进大量研发和办理人员,导致人力成本、研发费用等大幅上升,实现归母净利润-3807.83万元,同比下降473.43%。

赢时胜2016年中报点评:金融办事外包、资产托管系统和资产办理系统三大营业助推业绩强劲增加

类别:公司研究机构:中国银河证券股份无限公司研究员:沈海兵日期:2016-09-02

投资:公司在保守银行营业连结领先劣势,消费金融立异范畴不竭取得进展,业绩快速增加。结构区块链前沿手艺,无望和金融IT营业构成优良协同效益。估计公司2016-2018年净利润增速别离为48%、35%和21%,EPS别离为0.41、0.55和0.67元。初次笼盖赐与“增持”评级。

风险提醒:计谋合作推进低于预期。

事务:海立美达2016年6月22日收到中国证监会的批复:一、核准公司向中国挪动、银联商务、博升劣势别离刊行2471万股、4274万股、12822万股股份采办相关资产。二、核准公司非公开辟行不跨越1.2亿股新股募集本次刊行股份采办资产的配套资金。

高伟达拟利用自有资金25,020万元,在2016年至2020年期间以分期领取现金的形式(领取比例逐年别离为26%,17%,18%,18%,21%),收购海南坚果创娱消息手艺无限公司100%股权。本次收购和谈告竣,并领取首付款后,高伟达将持有海南坚果100%的股权,海南坚果成为高伟达的全资子公司。收购标的许诺2016年扣非归母净利润不低于人民币1,000万元,此中第4季度净利润不低于人民币700万元,17-19年许诺业绩别离为1,800、2,340、3,042万元,若业绩未达到或超额,高伟达将响应调整领取金额。

我们认为,外延收购再落一城,将进一步完美公司“金融消息”焦点计谋,此前收购标的上海睿民的、单据、金融租赁等营业将被融入上市公司现有金融消息化产物系统中,同时自上市后公司先后参股兴业数字金融和盈行金融、计谋合作联通云数据、倡议设立公允人寿安全等,积极结构互联网安全、资产买卖平台、金融云等金融消息化范畴。别的,绑定中信等大型集团,公司将优先为中信集团实施消息化计谋,不只将公司研发基于场景使用中,促使研发愈加对症下药,并且有益于获取更广漠的新营业机遇,成为将来业绩的保障。

风险提醒:将来营业整合,营业拓展不达预期;手艺改革及第三方市场同业合作风险。

投资:

事务:公司披露2016年半年报,上半年收入5.16亿元,同比增加31%;归母净利润0.63亿元,同比增加37%;分析毛利率60.06%,同比添加4.1个百分点。

高伟达事务点评:收购海南坚果,拓展挪动精准营销。

类别:公司研究机构:华金证券无限义务公司研究员:谭志勇日期:2016-08-30

金融手艺办事:毗连机构客户,建立平台办事。公司努力于制造金融机构、商户和用户三者消息流和数据流交互的消费金融IT云办事平台。上半年,科匠旗下金融O2O聚合平台新微匠上线,新微匠通过手机银行接口的合作体例,打通银行金融办事、银行用户、商家各个环节,进行涵盖糊口消费办事的金融场景立异。公司出资倡议设立杭州信雅达泛泰科技无限公司,为消费金融供给手艺办事。

投资:跟着公司以商密为焦点的消息平安营业不竭推进,连系公司积极推进平安手机、自主可控等新营业的财产链结构,将推进公司营业向平安运营办事转型,将来业绩增加亮点较多。我们预测公司2016年至2018年EPS别离为0.45、0.64和0.94元。赐与增持一A,6个月方针价35元。

点评:重组获核准,历程超预期。公司于2月28日通知布告,以15.53元作价30.3亿元收购联动劣势91.56%股权,同时向10名投资者非公开辟行股份并募集配套融资22.83亿元,5月6日成功获得证监会上市公司“并购重组委”有前提通过,6月23日获证监会批复核准,我们认为历程超出市场预期。

风险提醒:区块链结构进展低于预期。

金融科技立异加快,制造“消息办事-领取-大数据阐发-互联网金融办事”生态圈。公司将来成长计谋明白,做大做强第三方领取营业,带来海量数据和资金通道的掌控权,以领取能力和大数据为根本,开展互联网金融和成长大数据使用办事,向供应链金融、跨境领取、跨境挪动消息办事、大数据办事、征信等营业延长,出格是区块链手艺在多金融场景的本色性进展值得等候。

业绩显示公司前景向好:公司估计在2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变更幅度为一10%-20%,与上半年根基持平,公司各项营业持续稳步保举,产物方面的价钱合作压力是短期业绩的次要风险,可是从公司结构的办事营业和立异产物方面,公司中持久成长仍然值得等候。

参股兴业数金结果初显,金融SaaS营业起飞期近。公司通过参股兴业数金,介入营业云化的运营,次要帮扫兴业数金客户云营业落地,跟着兴业数金客户的落地完成,公司凭仗堆集的经验、手艺和客户劣势,将逐渐上线金融SaaS营业,对接中小银行的云营业需求。此外,公司积极跟进大型银行的私有云扶植,目前大型银行的私有云扶植需求十分复杂,从公司上半年集成营业的快速增加可见一斑,之后公司将进一步深切到营业承建中,金融SaaS营业起飞期近。

外延再落一城,进一步完美公司“金融+消息”焦点计谋:海南坚果是一家挪动互联网告白公司,次要处置基于大数据的挪动互联网数字营销办事,成立起与硬件相连系为特色的挪动告白平台,操纵大数据阐发手艺将营销办事精准推送到手机终端用户,次要产物和办事包罗坚果大数据,坚果精准营销办事和挪动互联网告白平台,2016年1-7月,其营收、停业利润以及净利润别离为774、222、178万元。本次收购,高伟达可借助海南坚果的手艺使用能力为公司现有的,或行业内其他客户供给精准的挪动数字营销办事,拓展本身的办事范畴和办事能力。

停业收入增加强劲,次要受益于金融办事外包营业、资产托管系统营业和资产办理系统营业的快速增加。停业成本增速和营收持平,办理、财政费用节制优良,发卖费用增速高于营收,但也在合理范畴内;毛利率外行业内处于领先地位。金融办事外包、资产办理系统、资产托管系统营业引领业绩增加,PB营业与金融办事云平台营业将成为新的增加点。将来以“资产办理+资产托管”两条产物为主线,考虑行业的季候波动性,看好下半年的业绩更进一步。估计公司16-18年EPS别离为0.36/0.56/0.70元。初次笼盖,予以“隆重保举”评级。

“制造+金融科技”双主业驱动,估值上升空间大。公司保守营业汽车零部件出产在财产升级向高附加值产物挨近,同时并购联动劣势,其营业范畴涵盖挪动消息办事、挪动运营商计费结算办事、互联网领取、挪动德律风领取、银行卡收单、供应链金融、大数据办事及跨境领取等9大范畴,营业多处于成持久;重组审批通事后,公司“制造+金融科技”双主业模式,估值上升空间大。

类别:公司研究机构:国金证券股份无限公司研究员:魏立日期:2016-06-23

鉴于重组不确定性消弭,金融科技立异加快等要素,我们维持“买入”评级,赐与估值上限36元方针价,对应16/17年PE为40倍,30倍。

定增完美财产链结构,主停业务焦点合作力无望获得加强:公司次要处置消息平安财产,根基构成了芯片一单机产物一系统产物一系统集成及平安办事的完整财产链。若本次募投项目成功实施后,公司将逐渐完美从商用暗码、芯片、板卡、设备、平台、系统,到方案、集成、办事的完整财产链,慎密环绕商用暗码手艺、收集平安、终端平安、数据平安、使用平安、内容平安和办理平安,勤奋建立手艺先辈、功能完美、品种丰硕的齐套产物线,进一步提拔公司在平安消息范畴的行业地位,加强公司的焦点合作力。

消息平安前景看好,暗码龙头大有可为:据Technavio估量,2014年中国消息平安市场规模达到21.1亿美元,估计在2019年能达到36.2亿美元。暗码手艺是消息平安的焦点手艺,卫士通持久在暗码手艺范畴进行研究和拓展,具有深挚的手艺堆集。公司在暗码产物多样性和暗码算法高机能实现方面不断连结国内领先程度,多项商密产物达到国内初创、国际领先的程度。基于手艺领先劣势,卫士通参与了大量国度消息平安行业尺度的制定,包罗国度消息平安尺度系统、消息平安产物认证办理、电子政务认证根本设备、可托计较等,奠基了公司的行业带领地位。

信雅达(sh600571):业绩快速增加,向区块链范畴结构。

类别:公司研究机构:承平洋证券股份无限公司研究员:张学日期:2016-09-06

广电运通(sz002152):金融办事收入鞭策中期增加。

金融手艺产物:手艺劣势安定,研发持续立异。公司保守劣势营业为:流程银行营业、电子银行营业、影像风控营业与安全营业、呼叫核心,上半年保守营业持续增,公司积极推进新产物开辟,风险办理公司推出全面风险办理系统,整合分析订价、资产欠债、对公和零售评级等系统,连结高中标率。威尼斯人官网 http://www.xfgbw.com/wnsrgw/

风险提醒:宏观经济成长不及预期:消息平安市场全体成长不及预期:公司新营业成长不及预期。

公司发布2016年中期业绩演讲,上半年停业收入16.73亿元,同比增加23.29%;归属于母公司净利润3.56亿元,同比增加3.28%。公司在ATM机市场所作压力持续增大的环境下,凭仗本身的手艺和渠道劣势维持了相关营业的收入不变成长,同时在金融外包揽事范畴方面持续开辟客户获得了显著的营收提拔,市场所作的压力使得公司盈利增加程度不及收入增速。

相关项目合作全体营收不及预期,市场风险,政策风险。

投资:我们估计公司2016-2018年净利润别离为0.90/1.49/2.19亿元,如考虑2016年起增发摊薄,2016-2018年EPS别离为0.62元/1.03元/1.51元,目前股价对应PE别离为102/62/42倍,维持“买入”评级。

公司上半年三项费用率程度同比下降6.7个百分点,显示了公司在运营办理方面的效率有所提拔。

投资与风险提醒:

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